Заканамерным этапам развіцця Кіеўскай Русі, як і іншых еўрапейскіх дзяржаў, была эпоха палітычнага раздрабнення. Умоўнай датай яе пачатку лічыцца 1132 г., калі пасля смерці вялікага князя Мсціслава Уладзіміравіча, як запісаў летапісец, "раздраю ўся Руская зямля". Да сярэдзіны XII ст. рускія землі падзяляліся на 15 земляў-княстваў, якія знаходзіліся толькі ў фармальнай залежнасці ад Кіева. Аднак на гэтым працэс распаду не спыніўся і ў пачатку XIII ст. існавала ўжо каля 50 княстваў
Паўночна-Усходняя Русь была раней малозаселенной ускраінай ўсходнеславянскага зямель. Адвеку стагоддзяў тут жылі фіна-вугорскія і балцкія плямёны, толькі на рубяжы IX-X стст. сюды з Наўгародскай зямлі сталі перасяляцца ильменские славяне, а з паўднёвага захаду - вяцічы. У XI-XII стст. тут нараўне са старымі гарадамі (Растоў, Мурам, Разань) паўсталі новыя - Яраслаўль, Суздаль, Уладзімір на Клязьме, Пераяслаў-Залескі. У гэты час з'яўляецца Уладзіміра-Суздальскае княства, якое спачатку называлі Растоўскі, а затым, па князя Юрыя Даўгарукага - Растова-Суздальскім (1132-1157 гг.) Менавіта з яго імем звязана першае летапіснае ўпамінанне (1147 г.) аб горадзе Маскву
Сын Юрыя Даўгарукага Андрэй Багалюбскага (1157-1174 гг), стаўшы князем, зрабіў сваёй сталіцай горад Уладзімір на Клязьме. Большасць ваенных паходаў князя супраць Ноўгарада і волжскія булгары былі няўдалымі. Сумную славу набыў спусташальным паходам яго сына Мсціслава на Кіеў ў 1069 г. У 1174 Андрэя Багалюбскага забілі баяры-змоўшчыкі. Пасля двух гадоў барацьбы за ўладу паміж маладымі братамі Андрэя Багалюбскага новым князем стаў Усевалад Вялікае Гняздо (1177-1212 гг.) Сваё мянушку ён атрымаў за тое, што меў восем сыноў, восем унукаў і ўсе наступныя ўладзімірскія і маскоўскія князі да Івана Грознага ўключна былі яго нашчадкамі. Ён спрабаваў узмацніць вялікакняжацкай улады, уладкаваць і засяліць свае зямлі. Усевалад здзейсніў некалькі ўдалых паходаў супраць Разанскага княства. Бліскучай перамогай завяршыўся паход князя на волжскія булгары ў 1183 г. Пасля смерці Усевалада Вялікае Гняздо адзінае Уладзіміра-Суздальскае княства было перадзеле на сем асобных княстваў, дзе кіравалі дзеці Усевалада
Беларускую