Закономерным этапом развития Киевской Руси, как и других европейских государств, была эпоха политического раздробления. Условной датой ее начала считается 1132 г., когда после смерти великого князя Мстислава Владимировича, как записал летописец, "раздрася вся Русская земля". К середине XII в. русские земли разделялись на 15 земель-княжеств, находившихся только в формальной зависимости от Киева. Однако на этом процесс распада не прекратился и в начале XIII в. существовало уже около 50 княжеств
Северо-Восточная Русь была раньше малозаселенной окраиной восточнославянского земель. Испокон веков здесь жили финно-угорские и балтские племена, лишь на рубеже IX-X вв. сюда из Новгородской земли стали переселяться ильменские славяне, а с юго-запада - вятичи. В XI-XII вв. здесь наряду со старыми городами (Ростов, Муром, Рязань) возникли новые - Ярославль, Суздаль, Владимир на Клязьме, Переяславль-Залесский. В это время появляется Владимиро-Суздальское княжество, которое сначала называли Ростовским, а затем, по князя Юрия Долгорукого - Ростово-Суздальским (1132-1157 гг.) Именно с его именем связано первое летописное упоминание (1147 г.) о городе Москву
Сын Юрия Долгорукого Андрей Боголюбский (1157-1174 гг), став князем, сделал своей столицей город Владимир на Клязьме. Большинство военных походов князя против Новгорода и Волжской Булгарии были неудачными. Печальную славу снискал опустошительный поход его сына Мстислава на Киев в 1069 г. В 1174 Андрея Боголюбского убили бояре-заговорщики. После двух лет борьбы за власть между молодыми братьями Андрея Боголюбского новым князем стал Всеволод Большое Гнездо (1177-1212 гг.) Свое прозвище он получил за то, что имел восемь сыновей, восемь внуков и все последующие владимирские и московские князья до Ивана Грозного включительно были его потомками. Он пытался усилить великокняжескую власть, обустроить и заселить свои земли. Всеволод совершил несколько удачных походов против Рязанского княжества. Блестящей победой завершился поход князя на Волжскую Булгарию в 1183 г. После смерти Всеволода Большое Гнездо единственное Владимиро-Суздальское княжество было переделена на семь отдельных княжеств, где правили дети Всеволода